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2017年第二季度信托业监管与市场动态综述（下）
发布时间：2017-07-04 作者：派智库 来源：金融中国 浏览：次【字体： 大 中 小】
三、公司要闻
织梦好，好织梦
摘要：1.五矿信托间接上市得晋升资本获批增资至29亿元。2.上海信托信托业务逆势快速增长。3.山东信托赴港IPO遇阻 招股说明书“失效”。4.信托选股“不抱团” 华宝信托现身7家公司十大流通股。5.中融信托增资至80亿 去年净赚27亿连续多年保持增长。6.渤海信托获主体AA+信用评级。7.信托业有望“开门红” 安信信托首季净赚10亿。8.三大业务助力平安信托业绩增长。9.中信信托资产管理规模连续10年稳居行业第一。10.上海信托2016年净利润同口径增加近三成。11.华润信托签约首单家族信托业务。12.国通信托正式挂牌 武汉国资金融版图再扩容。13.中国外贸信托探寻家族企业股权传承的最优路径。14.江苏信托发力PPP业务。15.险资入股信托增至7家长城人寿成华融信托二当家。
1.五矿信托间接上市得晋升资本获批增资至29亿元。《证券日报》5月12日消息，日前，五矿信托增资一事获青海银监局批准。5月3日，青海银监局官网发布了关于同意五矿资本向五矿信托增资45亿元的公告。公告显示，银监局同意五矿资本向五矿信托增资45亿元，按照净资产评估值的4.88元的价格计价增加实收资本9.22亿元，其余35.78亿元作为资本溢价计入资本公积。9.22亿元资金到位后，五矿信托的注册资本将由20亿元变更至29.22亿元，资本金实力进入行业中游。
点评：对于信托公司来讲，踏入资本市场有利于拓宽融资渠道，降低融资成本，进一步打破净资本约束；对于上市公司来讲，引入信托资产，则可进一步增强投资者信心，提升公司品牌价值，同时也有利于抵抗风险。
2.上海信托信托业务逆势快速增长。中国证券网4月5消息，2016年度，上海信托坚持转型创新，可持续发展能力日益增强，创造了信托业务快速增长的佳绩。跟据浦发银行年报，目前上海信托的业务构成已经从自营+信托转型为以信托业务为主，2016年合并管理资产规模10,839.58亿元，实现合并营业收入38.89亿元，同口径同比增长0.67%，合并净利润17.82亿元，同口径同比增长7.09%。各信托公司年报预披露信息数据显示，信托行业2016年各项经营数据增速均出现了不同程度的回落。而上海信托这样的成绩，在行业呈现出营收水平整体下滑、行业资本门槛水涨船高，以及行业两极分化局面愈演愈烈的大背景下，显得尤为珍贵。
点评：传统领域展业空间的收窄使得信托公司不同程度地进行战略调整。其中一部分信托公司主动收缩了资产管理规模，而另一部分信托公司则在加强业务风险把控、增强主动管理能力的同时，在多个领域稳步开展信托业务，因而行业内信托业务开展情况的差异有所加大，信托收入的两极分化程度不断加剧。
3.山东信托赴港IPO遇阻招股说明书“失效”。《21世纪经济报道》4月9日消息，经历长久等待，山东信托赴港IPO的招股说明书状态由“处理中”变为“没有进展”。据港交所官网，“没有进展”一栏包括：失效、被拒绝、撤回。而山东信托的状态为“失效”。据了解，“失效”意指这一次申请流程已经不会继续，如果公司方面还有继续上市需求，就要重新递交材料。
4.信托选股“不抱团” 华宝信托现身7家公司十大流通股。《证券日报》4月14日消息，根据东方财富choice数据统计的重仓流通股信息，目前已披露去年年报的上市公司中，共有20家信托公司现身前十大。其中，华宝信托、中江信托和重庆信托在去年的资本市场上表现较为积极。从目前已披露的去年年报来看，华宝信托现身7家上市公司十大流通股东，为出现最频繁的信托公司，这些上市公司分别为五洋科技、联环药业、陕国投A、节能风电、太龙药业、苏州高新和皖维高新。而从行业上看，华宝信托选择的行业也比较广泛，非银、药业、房地产、电力等，涉及的行业面较多。
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点评：投资上市公司股权，作为信托公司转型的路径之一，一方面是信托公司尝试提升主动管理能力的体现，第二也是反映市场资产荒的状态，第三有可能是部分信托公司增资后的一些尝试。
5.中融信托增资至80亿去年净赚27亿连续多年保持增长。和讯信托4月20日消息，19日，中融信托公告称，根据公司2016年第四次临时股东会决议，并获得黑龙江省银监局批复，中融信托注册资本由60亿元增加至80亿元，公司章程中相关条款也进行了修改，并已于2017年1月19日完成工商变更登记手续。中融信托此次增资来源为截至2016年6月30日的20亿元未分配利润，按照公司现有各股东持股比例进行同比例转增注册资本。因此，增资后，中融信托股权结构并未发生变化，公司控股股东仍为上市公司经纬纺机，占股37.47%。
点评：信托公司增加注册资本，一方面可以提高自身抵御风险的能力，另一方面也在净资本方面为业务拓展做好铺垫，有利于进一步夯实金融业务平台基础，促进投资等创新业务的开展，为未来创新发展赢得更大空间。
6.渤海信托获主体AA+信用评级。金融界网站4月21日消息，近日，大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）发布了渤海信托2017年度信用评级报告，渤海信托获AA+信用评级。大公国际对渤海信托的经营情况、业务类型、公司治理、风险管理、股东背景等进行了综合分析，认为渤海信托具有很强的受托资产管理能力和风险管理能力，对渤海信托的评级展望定为稳定，并预计未来1-2年，随着渤海信托业务结构的进一步调整以及股东有力支持，其业务规模及盈利水平有望稳健增长。
7.信托业有望“开门红” 安信信托首季净赚10亿。和讯网4月27日消息，安信信托日前公布的一季报显示，净利润同比大增六成以上。具体而言，安信信托一季度实现营业收入16.33亿元，同比增长60.35%；净利润10.2亿元，同比增长67.73%。具体业务方面，安信信托主要布局基础产业、房地产和实业等领域，并继续调整业务结构，向新能源、大健康和物流地产等领域拓展。除了安信信托，另外两只信托概念股——爱建信托和中融信托相关业绩也显露一角，昭示一季度信托业整体向上、开局良好。
点评：信托行业一季度整体还可以，例如房地产和基建业务都还在做，在金融去杠杆背景之下，信托占社会融资的比重会持续增加。在监管趋严形势下，信托行业全年增速将前高后低。
8.三大业务助力平安信托业绩增长。《中国经济时报》4月27日消息，4月25日晚，平安信托发布2016年年度报告，业务实现稳健增长，各项指标领先行业。其中，信托计划资产管理规模6772.21亿元，同比增长21.27%；净利润37.97亿元，位列行业第一，同比增长22.13%；活跃财富客户数5.25万，同比增长39.4%。平安集团总经理兼平安信托董事长任汇川表示，在平安集团综合金融战略优势下，2016年平安信托以“回归信托本源”和“支持实体经济”为指引，开启了“财富＋基金”的全方位改革，着力打造了以“财富管理＋资产管理＋私募投行”为三大核心业务的战略模式。基于严格的风险管理、稳健的经营风格，平安信托2016年如期兑付所有信托计划。2016年信托项目实现收入468.53亿元，信托项目净利润421.62亿元，已向受益人分配信托利润431.05亿元。
9.中信信托资产管理规模连续10年稳居行业第一。《上海金融报》4月27日消息，日前，中信信托发布年报。数据显示，中信信托2016年末资产管理规模超1.7万亿元，连续10年位居中国信托业第一，其中营业收入、利润总额、净利润等多项关键性指标继续位居行业前列。截至2016年末，中信信托全口径资产管理规模为1.76万亿元，同比增长27%，其中信托本部管理资产规模1.42万亿元，同比增长39%；通过中信信诚资产管理有限公司、中信聚信（北京）资本管理有限公司、中信信惠国际资本有限公司等专业子公司开展的资产管理业务规模3,634亿元；净利润31.22亿元，连续5年保持30亿元高位，人均创利582万元；公司注册资本100亿元。值得注意的是，中信信托建立起金融消费者权益保护管理体系，向投资者提供了回报稳定且风险可控的投资产品，为受益人分配信托利润超过561亿元。公司信托业务的委托客户账户超14万个，机构客户户均资产达1.16亿元/户，个人客户户均资产达300万元/户。目前，中信信托实现了全品种、全市场、全业务覆盖，积累了众多值得信赖的长期战略客户，建立了市场化的管理机制。
10.上海信托2016年净利润同口径增加近三成。《每日经济新闻》5月2日消息，上海信托公布2016年年报，年报显示，2016年底上海信托管理的信托资产规模达8181亿，实现信托业务收入21.28亿元，同比增长42%；实现利润总额19.33亿元，同口径增长29%；实现净利润15.06亿元，同口径增长29%。在合并全资子公司上信资产管理的资产规模后，2016年上海信托实际管理资产规模达9311亿元，较年初增长40%。根据各家信托公司在银行间市场披露的2016年未经审计的年报，上海信托2016年各项经营指标都排名行业前列，利润总额也恢复至分立前。
11.华润信托签约首单家族信托业务。《证券日报》6月1日消息，5月22日，华润信托与财富客户成功签署业界领先的标准家族传承信托产品，意味着华润信托首单家族信托业务成功落地。此单家族信托委托人为华润信托广州财富中心自有客户，希望通过家族信托实现财产的保值和传承，为子女提供教育金保障。目前，“华润信托路润泽世家”家族信托系列产品共有三种模式：一是投资代表管理模式，由委托人本人或亲友担任投资顾问；二是投资顾问管理模式，由专业机构投资顾问出具投资指令；三是受托人全权管理模式，由信托公司对投资配置进行决策。首单家族信托采用的是投资代表管理模式，未来，华润信托将立足于信托本源，大力拓展家族信托业务，为超高净值客户提供更智慧的资产配置方案。
12.国通信托正式挂牌 武汉国资金融版图再扩容。《中国基金报》6月18日消息，武汉国资正式将本土最大的信托公司纳入版图。由方正东亚信托重组更名而来的国通信托，6月16日在武汉正式揭牌。国通信托目前的股东结构为：武汉金控持股67.51%、东亚银行持股19.99%、北大方正集团持股12.5%。公司业务范围与更名前基本一致。统计数据显示，截至2016年末，公司已累计发行信托项目1133个，管理信托资产规模5674亿元。
13.中国外贸信托探寻家族企业股权传承的最优路径。《证券日报》6月23日消息，6月17日，在青岛召开的“2017中国财富论坛”中，中国外贸信托成功举办“家族企业股权保护和财富传承”专场高峰论坛。论坛邀请了全球家族企业和财富管理领域的专家、学者就家族财富管理市场环境、家族股权信托实务操作等话题，展开互动交流。随着“创一代”企业家逐步进入家业交替时期，“财富保障”与“财富传承”的需求日益提升。未来5-10年，家族财富与家族企业的代际传承将进入一个活跃期。当下，越来越多的超高净值人士开始关注和深入了解家族信托这一传承工具。而如何选择合适的机构设立家族信托，是高净值人士普遍关心的话题。“受托人需考察信托机构体系化建设的专业性，对契约及受托人意志的忠诚度，是否能够提供稳健的服务，”卫??表示：“中国外贸信托1987年成立，30周年间，穿越了经济的波峰波谷，我们希望自己积累的经验，能够在下一个三十年，或者更长的时间内，为客户提供更专业、稳健的服务。”
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14.江苏信托发力PPP业务。《证券日报》6月30日消息，江苏国信发布公告称，2017年6月28日，江苏信托与中国政企合作投资基金股份有限公司、江苏省财政厅和江苏银行共同参与了中政企江苏省PPP合作基金正式成立暨首批投资项目签约仪式。
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15.险资入股信托增至7家长城人寿成华融信托二当家。《证券日报》6月29日消息，记者在走访华融信托时注意到，该公司专门辟出一个办公室作为“引战投洽谈室”。经过近一年多与各地机构的接洽，华融信托引战投的举措终于尘埃落定。6月27日，新疆银监局正式批复华融信托变更注册资本和股权结构的申请。长城人寿保险股份有限公司成为其第二大股东，华融信托也成为首家股东背景为“AMC+保险”的信托公司。记者注意到，近年来，在外资股东纷纷撤离的背景下，国内保险公司参股信托公司意图明显，截至目前险资控股或参股的信托公司已增至7家，在信托行业占比已达10.3%。
四、产品追踪
摘要：1.中铁信托：海航三亚财富酒店项目集合资金信托计划。2.陕西信托：冀中能源国际物流集团债权投资集合资金信托计划。3.渤海信托：普安5号买单侠个人消费贷款集合资金信托计划。
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1.中铁信托：海航三亚财富酒店项目集合资金信托计划。用益信托工作室5月2日消息，中铁信托推出：海航三亚财富酒店项目集合资金信托计划。发行期为2017年4月28日至5月28日，预期年化收益率可达6.2%至6.4%，信托资金投向房地产。
2.陕西信托：冀中能源国际物流集团债权投资集合资金信托计划。用益信托工作室5月17日消息，陕西信托推出：冀中能源国际物流集团债权投资集合资金信托计划。发行期为2017年5月16日，预期年化收益率可达6.4%至7%，信托资金投向工商企业。
3.渤海信托：普安5号买单侠个人消费贷款集合资金信托计划。用益信托工作室6月2日消息，渤海信托推出：普安5号买单侠个人消费贷款集合资金信托计划。发行期为2017年6月2日，预期年化收益率可达6.8%至7%，信托资金投向金融。