今日推荐
热点排行
2016年第三季度银行业监管与市场动态综述（一）
发布时间：2016-10-10 作者：派智库 来源：金融中国 浏览：次【字体： 大 中 小】
一、监管动向
摘要：
（一）国务院、财政部、央行等监管动向1.发改委发布商业银行收费行为执法指南。2.商业银行法修改在即，四类金融公司应纳入。3.央行新规严控银行卡风险，快捷支付或难快捷。4.央行暂停扩张：银行间流动性宽松，降准或期四季度。5.央行：持续加强支付结算市场监管。6.央行重罚银行卡收单之乱。
（二）银监会1.银监会：银行业金融机构应当定期开展压力测试。2.不良贷款刷新11年新高，银监会要求扩大不良资产证券化试点。3.银监会展开城商行票据业务排查工作，严防操作风险。4.银监会下半年将重点防范四类金融风险。5.银监会发文鼓励银行业构建互联网金融生态圈。6.银监会或暂未考虑调整银行拨备底线，仍维持150%要求。7.银监会召集讨论，银行理财监管新规箭在弦上。8.银监会：推进银行业合规管理长效机制建设。9.银监会规范银行“债委会”：不得随意停贷抽贷。10.银监会下发《关于全面开展银行业“两个加强、两个遏制”回头看工作的通知》 全面开展金融机构自查与监管检查。11.银监会P2P新规拟提高行业门槛。12.银监会排查票据理财等六类业务抽查比例不低于30%。13.银监会重拳清理P2P“交易所”角色：类资产证券化业务遭封杀。14.银监会：短期内暂不放开商业银行参与国债期货交。15.银监会：债委会应有序开展债务重组。16.银监会尚福林：银行可设子公司参与股权投资。17.银监会叫停随意停贷抽贷行为。18.银监会三季度对44家机构开出1506万元罚单。19.银监会：支持银行业稳妥开展并购贷款业务。20.银监会警示城商行表外风险。
（三）地方银监局1.天津银监局支持金融租赁公司设立境外专业子公司。2.上海银监局对在沪银行机构“双录”工作进行专项检查。3.江西银监局：引领银行业不断提升服务实体经济质效。4.四川银监局为银行机构定下“硬杠杠”。5.北京银监局：支持银行对符合条件的科技型中小企业办理续贷。6.山西银监局：今年将关退21家煤矿 拟维护银行债权。7．上海银监局：银行应立即终止与违规房产中介合作。
织梦好，好织梦
（一）国务院、财政部、央行等监管动向
copyright dedecms
1.发改委发布商业银行收费行为执法指南。
中国金融新闻网7月4日消息，国家发改委发布了《商业银行收费行为执法指南》，引导商业银行规范服务收费。《指南》明确了商业银行收费行为应当遵循的基本要求，即严格执行政府指导价、政府定价，合理确定市场调节价领域的收费项目和标准，遵循依法合规、平等自愿、息费分离、质价相符的原则，做好明码标价和收费公示，不折不扣地落实优惠措施。《指南》列举了商业银行收费行为可能被认定为违法的情形，如不执行政府指导价政府定价、不执行总行价目表、只收费不服务、将工作职责转为有偿服务、强制收费、强制办理承兑汇票、转嫁成本等。《指南》要求，商业银行设立新的市场调节价收费项目，或者提高市场调节价的收费标准，应当按照《商业银行服务价格管理办法》的规定进行公示。阶段性优惠措施无法及时在价目表中体现的，应当以书面形式向客户公示，并明确标注优惠措施的生效和终止日期。
2.商业银行法修改在即，四类金融公司应纳入。
《第一财经日报》7月4日消息，当前，我国存在一些与商业银行特征相似的金融机构，它们能吸收特定存款，从事贷款发放业务，且以自身信用承担偿付责任，但不具有结算支付资格。这类金融机构主要包括财务公司、消费金融公司、汽车金融公司、金融租赁公司(下称“四类金融公司”)。如今，《商业银行法》修改在即，完善四类金融公司法律制度势在必行，但四类金融公司的法律定位不能完全等同于商业银行，需在法律上进行差异化管理。
点评：随着我国经济的快速发展，四类金融公司获得较大发展，截至2014年，财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司总资产规模分别已达到5万亿、1.5万亿、5000亿元、1000亿元左右。四类金融公司和商业银行一样，都是支持实体经济发展的重要力量，且增长速度较快。以财务公司为例，近3年其从非金融机构及住户吸收存款的增速保持在30%左右，对外贷款的资产规模增速保持在40%以上。这说明，四类金融公司是我国存款市场和贷款市场重要的成员，具有显著的“类商业银行”特征。
3.央行新规严控银行卡风险，快捷支付或难快捷。
蓝鲸新闻7月15日消息，央行发布《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》，要求自今年年底前各商业银行和支付机构全面应用支付标记化技术，从源头控制信息泄露和欺诈交易风险。在此规定下，支付机构需要额外增加新的验证手段，快捷支付或将变得不再快捷。
copyright dedecms
4.央行暂停扩张：银行间流动性宽松，降准或期四季度。
《21世纪经济报道》7月15日消息，自2月29日降准以来，中国人民银行已经4个月未采取降准或降息的措施。7月初，央行货币政策委员会召开的2016年第二季度例会表示，继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性。“现在宏观经济运行相对平稳，货币供应量和贷款增速也不低。现阶段货币政策应维持观望，降准降息在四季度操作比较合适。”东方证券首席经济学家邵宇对记者表示。
5.央行：持续加强支付结算市场监管。
织梦好，好织梦
《中国证券报》7月26日消息，中国人民银行7月25日表示，下一步，人民银行将继续依据相关法规和支付结算违法违规行为举报奖励制度，发挥社会公众监督作用，持续加强支付结算市场监管，从严惩处支付结算违法违规行为，保障支付市场的持续、稳定和健康发展。
6.央行重罚银行卡收单之乱。
和讯网8月1日消息，7月25日傍晚，一纸严厉的处罚决定公布于央行网站——通联支付网络服务股份有限公司（下称“通联支付”）和银联商务有限公司（下称“银联商务”）由于存在严重违规，没收违法所得和罚款合计4680万元。央行表示，根据社会举报，中国人民银行于2016年3月至5月期间对通联支付、银联商务开展了银行卡收单业务检查。经核查，两家公司存在未落实商户实名制、变造银行卡交易信息、为无证机构提供交易接口、通过非客户备付金账户存放并划转客户备付金、外包服务管理不规范等严重违规现象，举报情况基本属实。
织梦好，好织梦
（二）银监会
1.银监会：银行业金融机构应当定期开展压力测试。
copyright dedecms
《每日经济新闻》7月7日消息，银监会发布了《银行业金融机构全面风险管理指引（征求意见稿）》（以下简称征求意见稿），要求银行业金融机构应当建立全面风险管理体系。包括风险治理架构，风险管理策略、风险偏好和风险限额等等。上述征求意见稿明确提出，银行业金融机构应当定期开展压力测试。而压力测试的开展应当覆盖各类风险和表内外主要业务领域，并考虑各类风险之间的相互影响。
织梦内容管理系统
点评：随着我国金融业全面对外开放，商业银行构建全面风险管理体系将成为有效应对全球经济机遇与挑战的重要手段。其中包括建立健全有效的公司管理结构，完善风险管理组织架构和绩效考核体系，建立科学实用的风险管理模型等，而对于银监会的上述征求意见稿，这是从公司治理层面来考虑风险管理体制改革，而不是就风险管理谈风险管理。
2.不良贷款刷新11年新高，银监会要求扩大不良资产证券化试点。
织梦好，好织梦
《华尔街见闻》7月16日消息，继一季度不良贷款创下11年新高后，二季度不良贷款规模继续攀升。根据银监会的数据，6月末商业银行不良贷款率续从上月的1.75%升至1.81%。银监会指出，把防范化解风险放在更加突出的位置，有力维护金融稳定。遏制不良贷款快速上升；扩大不良资产证券化试点机构范围。
3.银监会展开城商行票据业务排查工作，严防操作风险。
内容来自dedecms
《上海证券报》7月11日消息，近日银监会城市银行部展开对城商行票据业务风险排查工作，要求各城商行排查全部票据业务及票据从业人员。其中，排查内部员工的违规行为是重点工作。该监管文件日前已由辖内银监局下发至城商行。同时，银监会要求各银监局指导辖内城商行，并将排查工作情况于7月31日之前报送到城市银行部。该次风险排查主要针对近期票据案件暴露出的问题，包括票据同业业务专营治理落实不到位；实物票据管理混乱；与票据中介联手违规交易；资金划付违规操作；员工行为管控不严。事实上，这些问题已经在此前的《关于加强票据业务监管促进票据市场健康发展的通知》（126号文）中明确规范。
本文来自织梦
4.银监会下半年将重点防范四类金融风险。
本文来自织梦
《京华时报》7月21日消息，日前，银监会主席尚福林在2016年上半年全国银行业监督管理工作暨经济金融形势分析会议上表示，下半年把防范化解风险放在更加突出的位置，有力维护金融稳定。其中，将通过“四看”继续对不规范P2P进行专项整治。尚福林指出，重点防范好流动性风险、交叉金融产品风险、海外合规风险、非法集资风险等四类风险。银监会表示，下半年继续稳妥开展P2P网络借贷风险专项整治工作。重点做好“四看”，识别判断不规范P2P中介：一看机构性质，是否坚持了信息中介定位；二看担保增信，有没有向出借人提供担保或者承诺保本保息高收益；三看资金流向，有没有点对点的资金进入P2P平台账户，有没有接受、归集出借人资金形成资金池；四看营销方式，有没有在平台以外向社会不特定对象进行公开宣传，尤其是标榜高额回报的公开推介宣传。
5.银监会发文鼓励银行业构建互联网金融生态圈。
dedecms.com
《证券日报》7月19日消息，银监会15日就《中国银行业信息科技“十三五”发展规划监管指导意见》（以下简称《指导意见》）公开征求意见。《指导意见》指出，“十三五”期间，银行业要把创新贯穿科技工作始终，全面实施科技创新战略，积极把握大数据、云计算、移动互联网等新兴信息技术带来的发展机遇，深入落实《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，构建银行业互联网金融生态，积极推进核心应用体系改造升级，助推银行业务转型升级。
6.银监会或暂未考虑调整银行拨备底线，仍维持150%要求。
华尔街见闻7月28日消息，银监会正抵制一些大型银行要求降低拨备覆盖率的游说，或暂未考虑银行调整拨备覆盖率的诉求。同时，银监会要求商业银行加大不良贷款核销力度。目前，国内官方规定的银行拨备覆盖率为150%。
7.银监会召集讨论，银行理财监管新规箭在弦上。
内容来自dedecms
《21世纪经济报道》7月27日消息，银监会本月在2014年意见征求稿基础上，已初步形成了新的银行理财业务监督管理办法意见征求稿。目前来看，新版本调整较多，且更为严厉，尤其是对银行理财实现分类管理和禁止分级理财产品，与旧版意见征求稿差别较大。
点评：近年来，随着我国金融改革和金融创新的持续深入，银行理财业务创新不断涌现，产品形式日益丰富，发售对象不断拓展，参与主体持续增多，理财风险有所上升，2005年1月起实施的《商业银行个人理财业务管理暂行办法》已经不能适应理财业务的发展现状。本次意见稿旨在加强对商业银行理财业务的监管，促进商业银行理财业务规范健康发展，依法保护金融消费者合法权益。
8.银监会：推进银行业合规管理长效机制建设。
copyright dedecms
《经济日报》7月27日消息，中国银监会网站发布信息显示，银监会近日召开推进银行业合规管理长效机制建设座谈会，中国银监会主席尚福林在会上表示，由于内外部环境变化，现阶段银行业合规管理压力有所上升，银行业金融机构要从多个方面推进合规管理长效机制建设，确保实现依法、合规经营和持续、健康发展，更好地服务实体经济。
本文来自织梦
9.银监会规范银行“债委会”：不得随意停贷抽贷。
《每日经济新闻》8月4日消息，面对经济下行压力，与社会方方面面息息相关的银行业自然不能置身事外。一方面，债券违约事件不断，导致银行业不良率持续上升；但另一方面，银行的抽贷行为，也让遭遇经营困难的企业雪上加霜。8月3日，银监会办公厅于日前下发《关于做好银行金融机构债权人委员会有关工作的通知》（以下简称《通知》）。其中，第十三条明确指出，各债权银行业金融机构应当一致行动，“不得随意停贷、抽贷”，通过收回再贷，展期续贷等方式“最大限度地帮助企业实现解困”。
点评：债券市场信用风险的持续暴露或导致银企关系更加紧张，银行抽贷和压贷行为可能更加普遍。上述文件一方面是意在防止恶意博弈性抽贷出现，另一方面则是希望相关各方能够组团盘活债务问题。
dedecms.com
10.银监会下发《关于全面开展银行业“两个加强、两个遏制”回头看工作的通知》 全面开展金融机构自查与监管检查。
《上海金融报》8月12日消息，中国银监会办公厅近期下发《关于全面开展银行业“两个加强、两个遏制”回头看工作的通知》，要求全面开展金融机构自查与监管检查。其中，银行业金融机构应于10月31日前完成全面自查工作，11月15日前完成问责和整改工作；监管检查则于11月底前完成。《通知》显示，银监会要求重点排查违规经营和违法犯罪高发的存款、信贷、票据、同业、理财和代销等业务领域。《通知》指出，“本次‘回头看’的工作，是针对当前金融领域存在规则漏洞、管理涣散、违法违规现象屡禁不止、大案要案多发等问题开展的一次全面体检。”
11.银监会P2P新规拟提高行业门槛。
《国际商报》8月16日消息，银监会近日向各家银行下发了《网络借贷资金存管业务指引（征求意见稿）》（以下简称“征求意见稿”），征求意见稿共五章26条，其中对P2P平台存管业务划定了五大门槛，对银行对接P2P业务提出了明确的要求。
12.银监会排查票据理财等六类业务 抽查比例不低于30%。
本文来自织梦
《21世纪经济报道》8月16日消息，中国银监会自2016年7月起在全国银行业范围内全面开展“两个加强、两个遏制”回头看工作，并已下发通知。该次回头看中，银行自查覆盖2016年6月末有余额的各类重点业务，包括存款、信贷、票据、同业、理财、代销等；“上查下”中机构数量原则上不低于30%，业务量原则上不低于本级自查金额的30%。此次回头看，银监会要求采取银行业金融机构自查与监管部门检查相结合的方式。银行业金融机构于2016年10月底前完成机构自查，各银监局于2016年11月底前完成监管检查。
copyright dedecms
13.银监会重拳清理P2P“交易所”角色：类资产证券化业务遭封杀。
dedecms.com
《第一财经日报》8月25日消息，8月24日下午，银监会等四部委联合发布《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》(下称《暂行办法》)，其中在负面清单的“十三禁”中增加了一条，禁止网贷机构开展类资产证券化业务或实现以打包资产、证券化资产、信托资产、基金份额等形式的债权转让行为。
14.银监会：短期内暂不放开商业银行参与国债期货交易。
《金融时报》8月24日消息，记者23日从银监会网站获悉，银监会7月28日在对政协十二届全国委员会第四次会议第0474号（财税金融类062号）提案的答复中称，由于国债期货交易实行保证金制度，杠杆较高，在极端情况下可能放大市场波动。银监会表示，考虑到近期我国债券市场违约事件不断增多，期货市场波动较大，同时，相关部委正在研究制定从严监管的制度，经多部委共同商议，短期内暂不放开商业银行参与国债期货交易业务。
15.银监会：债委会应有序开展债务重组。
本文来自织梦
《中国证券报》9月10日消息，银监会近日发布《关于做好银行业金融机构债权人委员会有关工作的通知》（简称《通知》）称，《通知》的目的是要求银行业金融机构加强金融债权管理，维护经济金融秩序，规范和做好债权人委员会相关工作，指导企业金融债务重组，帮扶困难企业走出困境，支持实体经济发展。债委会要按照“一企一策”的方针集体研究增贷、稳贷、减贷、重组等措施，有序开展债务重组、资产保全等相关工作，确保银行业金融机构形成合力。
16.银监会尚福林：银行可设子公司参与股权投资。
织梦内容管理系统
《北京日报》9月18日消息，银监会主席尚福林近日在中国银行业协会第七届会员大会二次会议上表示，在推进投贷联动试点方面，要允许有条件的银行设立子公司从事科技创新股权投资，用投资收益对冲贷款风险损失，并管控好投贷联动可能带来的风险隐患。证券公司、信托公司、保险公司等一些金融机构此前已被允许开展创投业务，但商业银行一直无法直接从事股权投资。据《商业银行法》第四十三条规定，商业银行“不得向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资，国家另有规定的除外”。
17.银监会叫停随意停贷抽贷行为。
《北京商报》9月12日消息，银监会日前正式对外下发《关于做好银行业金融机构债权人委员会有关工作的通知》，要求各债权银行不得随意停贷、抽贷，可通过必要的、风险可控的收回再贷、展期续贷等方式，最大限度地帮助企业实现解困。
18.银监会三季度对44家机构开出1506万元罚单。
内容来自dedecms
《证券日报》9月19日消息，今年以来，银行票据风险事件接连发生，涉及金额已超百亿元，进而引发监管升级。据不完全统计，三季度银监局及银监分局下发的44张罚单中，因票据业务违法违规而受到处罚的数量占比高达52%；44家金融机构被罚没1506亿元，其中，五大行中有四家上榜，分别是农行、工行、建行和交行。
19.银监会：支持银行业稳妥开展并购贷款业务。
蓝鲸新闻 9月29日消息，9月28日，银监会表示，鼓励信托公司充分发挥制度优势，为创业企业提供综合化、个性化金融投融资服务；支持银行业金融机构积极稳妥开展并购贷款业务，提高对创业企业兼并重组的金融服务水平，推动发展投贷联动。
织梦好，好织梦
20.银监会警示城商行表外风险。
《京华时报》9月29日消息，9月22日，银监会主席尚福林在2016年城商行年会上表示，城商行要尽快扭转投资超过贷款、表外业务发展过快的局面，这些业务的快速发展，实际上意味着隐藏的信贷风险，可能会影响金融安全。
本文来自织梦
点评：监管数据显示，截至2015年末，133家城商行资产规模22.68万亿元，同比增长25.44%，增速高于银行业平均水平9.77个百分点。负债总额21.13万亿元，同比增长25.51%。值得注意的是，就资产端而言，城商行非信贷资产份额不断扩大，占总资产比重一举突破60%。城商行规模受限，在业务方面喜欢跟随大银行做业务、给别人当通道、拼盘融资垒大户，既缺乏业务竞争能力，又没有商业谈判优势，还容易埋下风险隐患，值得关注。
内容来自dedecms
（三）地方银监局
1.天津银监局支持金融租赁公司设立境外专业子公司。
和讯银行7月25日消息，7月21日，天津银监局副局长王文刚在银行业例行新闻发布会上表示，经过近10年发展，天津金融租赁行业已经在飞机、船舶等领域具备了参与国际竞争的实力，部分金融公司成功跻身国际租赁市场前列，未来天津将继续支持符合条件的金融租赁公司设立境外专业子公司。
2.上海银监局对在沪银行机构“双录”工作进行专项检查。
copyright dedecms
中证网8月2日消息，记者从上海银监局获悉，该局正在辖内全面开展“两加强、两遏制”回头看专项检查工作，其中“商业银行销售行为录音录像”工作（简称“双录”）是本次回头看工作的检查重点之一。
3．江西银监局：引领银行业不断提升服务实体经济质效。
《金融时报》8月10日消息，8月9日，第59场银行业例行新闻发布会在京召开。江西银监局党委书记、局长李虎就江西银行业致力稳增长、调结构、降成本、补短板，助推供给侧结构性改革的情况进行了介绍。去年以来，江西银监局以习近平总书记对江西工作提出的“一个希望、三个着力、四个坚持”的重要要求为指针，深入践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实中央和银监会各项决策部署，积极引领江西银行业主动跟进、精准发力，全面推进供给侧结构性改革，不断提升服务实体经济质效，为实现“十三五”时期江西经济社会发展良好开局作出了积极努力。
4.四川银监局为银行机构定下“硬杠杠”。
《四川日报》8月9日消息，四川银监局近日召开2016年上半年全省银行业监督管理工作会议，对银行业机构下半年支持精准扶贫定下“硬杠杠”：各银行机构确保贫困地区信贷投放持续增长，力争实现贫困地区各项贷款增速高于全省各项贷款平均增速、贫困户贷款增速高于农户贷款平均增速、贫困地区中长期贷款增速高于各项贷款平均增速“三个高于”目标。
5.北京银监局：支持银行对符合条件的科技型中小企业办理续贷。
《第一财经日报》9月7日消息，近日，北京银监局发布关于北京银行业加强科技金融创新的意见，推动北京银行业加强科技金融组织体系、产品、管理、服务方式、考核机制、监管六项创新，加大对重大科技成果转化和产业化、科技型企业成长和战略性新兴产业的支持力度。意见称，要加强科技金融产品创新，支持银行业金融机构探索开展面向科技型企业投贷联动，鼓励提高科技金融专营支行科技型企业贷款风险容忍度，支持银行对符合条件的科技型中小企业办理续贷。
copyright dedecms
6.山西银监局：今年将关退21家煤矿 拟维护银行债权。
中国新闻网9月20日消息，山西银监局局长张安顺20日在京表示，山西省2016年将关闭退出21家煤矿，并对16座未履行核准手续擅自生产建设的煤矿采取强制措施停止违法违规生产和建设，涉及49.6亿元人民币贷款。针对上述煤矿，张安顺表示，山西银监局要求相关银行机构及时与行业主管部门和相关煤炭集团沟通对接，跟踪关闭退出进展情况，协调煤炭集团做好债务承接，最大限度维护银行债权和盘活信贷资源。
织梦内容管理系统
点评：2013年以来，由于煤炭行业市场运行受阻，产能过剩问题日益凸显，煤炭企业生产、销售、回款等环节的时间拉长，贷款期限与其生产经营周期严重不匹配，煤炭企业现金流严重不足，企业还款压力不断加大，信用风险不容忽视，亟待改革。
7．上海银监局：银行应立即终止与违规房产中介合作。
《上海证券报》 9月27日消息，上海银监局日前向辖内银行业金融机构下发了《上海银监局办公室关于进一步规范辖内商业银行与房地产中介机构业务合作管理的通知》（下称《通知》），重申将加强对房地产中介机构业务合作资质审核、依法合规开展日常合作、强化房地产中介服务行业信用管理等监管要求。《通知》还明确指出，商业银行要依法合规开展与房地产中介机构的日常合作，不得与合作机构相互勾结提供“首付贷”等违法违规的金融产品和服务，不得将金融服务与中介服务捆绑，不得以“返佣”形式给予或变相给予中介机构经济利益。同时还要强化房地产中介服务行业的信用管理。
二、行业形势
dedecms.com
摘要：
（一）行业运行数据1.央行发布2016年上半年金融统计数据报告。2.央行发布2016年上半年社会融资规模增量统计数据报告。3.银监会于学军：5月末银行业不良率突破2%。4.上市银行整体净利增速或现“零增长”。5.上半年信贷将破7万亿，居民房贷创新高。6.上半年小微企业贷款、个人房贷增长快。7.多家银行上调存款利率。8.银行业客服中心从业人员规模2012年来首降。9.部分银行存款长期利率出现倒挂 未来资金面将持续宽松。10.上半年“小赚”8991亿 商业银行不良率单边上升态势暂停。11.7月银行结售汇逆差反弹超一倍。12.18家银行半年房贷高达2万亿 高杠杆买房风险加大。13.地产高烧实体仍弱 8月银行房贷占比超50%。14.浙江29家银行订立存款利率攻守同盟上浮最高不超40%。15.普华永道：中国上市银行坏账率年底或攀至2%。
（二）行业运行动态1.网商银行开业一年服务小微170万家。2.中资银行助推“一带一路”项目海外落地。3.深圳多银行收紧房贷利率，房价暴涨让银行有点慌。4.48家网贷平台实现资金银行存管。5.12家股份制银行发起设立商业银行网络金融联盟。6.银行非标资产重回信托通道，券商、基金子公司各怀烦恼。7.证券机构通道委外杠杆双重收紧，银行资产荒或升级。8.不良资产收益权转让试点开启。9.“网联”有望年底上线 第三方支付变天。10.银行间市场区块链技术研究组在沪成立。11.我国银行间债券市场开放不断取得进展。12.债转股序幕拉开：“一企一策”债权以银行贷款为主。13.全国首单银行保贴类票据资产证券化产品成功落地。14.中小银行密集上市证监会称有利于服务实体经济。15.刷卡手续费新规落地 信用卡份额受冲击。16.银行业理财登记托管中心成立：业务由银监会监管。17.部分银行网点咨询引导欠佳 渠道转型迫在眉睫。18.银票市场冷清！央行新规利好融资性票据。19.银联商务自助终端落户湖南“红军长征首发地”。20.银行业首个总行级电子信息产业专营机构成立。21.首单个人房贷不良资产证券化落地 建行领跑。22.银行间市场两项行业标准修订形成征求意见稿。23.宁夏成立银行外汇和跨境人民币业务展业自律机制。
本文来自织梦
（一）行业运行数据
1. 央行发布2016年上半年金融统计数据报告。
中国人民银行网站7月15日消息，中国人民银行日前发布2016年上半年金融统计数据报告。报告内容如下：
织梦好，好织梦
一、广义货币增长11.8%，狭义货币增长24.6%
6月末，广义货币(M2)余额149.05万亿元，同比增长11.8%，增速与上月末和去年同期持平；狭义货币(M1)余额44.36万亿元，同比增长24.6%，增速分别比上月末和去年同期高0.9个和20.3个百分点；流通中货币(M0)余额6.28万亿元，同比增长7.2%。上半年净回笼现金398亿元。
二、上半年人民币贷款增加7.53万亿元，外币贷款减少452亿美元
6月末，本外币贷款余额106.69万亿元，同比增长13.0%。月末人民币贷款余额101.49万亿元，同比增长14.3%，增速比上月末低0.1个百分点，比去年同期高0.9个百分点。上半年人民币贷款增加7.53万亿元，同比多增9671亿元。分部门看，住户部门贷款增加2.95万亿元，其中，短期贷款增加3260亿元，中长期贷款增加2.62万亿元；非金融企业及机关团体贷款增加4.53万亿元，其中，短期贷款增加9663亿元，中长期贷款增加2.62万亿元，票据融资增加7455亿元；非银行业金融机构贷款增加246亿元。6月份，人民币贷款增加1.38万亿元，同比多增1044亿元。
6月末，外币贷款余额7851亿美元，同比下降14.8%。上半年外币贷款减少452亿美元，同比少增857亿美元。6月份，外币贷款增加50亿美元，同比多增36亿美元。
织梦内容管理系统
三、上半年人民币存款增加10.53万亿元，外币存款增加288亿美元
6月末，本外币存款余额150.59万亿元，同比增长10.7%。月末人民币存款余额146.24万亿元，同比增长10.9%，增速比上月末低0.6个百分点，比去年同期高0.2个百分点。上半年人民币存款增加10.53万亿元，同比少增5660亿元。其中，住户存款增加3.54万亿元，非金融企业存款增加3.57万亿元，财政性存款增加9332亿元，非银行业金融机构存款增加4289亿元。6月份，人民币存款增加2.46万亿元，同比少增3808亿元。
织梦好，好织梦
6月末，外币存款余额6562亿美元，同比下降3.7%。上半年外币存款增加288亿美元，同比少增422亿美元。6月份，外币存款减少18亿美元，同比少增204亿美元。
四、6月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为2.14%，质押式债券回购月加权平均利率为2.10%
本文来自织梦
上半年银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交391.09万亿元，日均成交3.18万亿元，日均成交比去年同期增长66.8%。其中，同业拆借、现券和质押式回购日均成交分别同比增长83.2%、71.8%和63.7%。
6月同业拆借加权平均利率为2.14%，分别比上月和去年同期高0.04个和0.7个百分点；质押式回购加权平均利率为2.10%，分别比上月和去年同期高0.03个和0.69个百分点。
五、国家外汇储备余额3.21万亿美元
本文来自织梦
6月末，国家外汇储备余额为3.21万亿美元。6月末，人民币汇率为1美元兑6.6312元人民币。
六、上半年跨境贸易人民币结算业务发生2.66万亿元，直接投资人民币结算业务发生1.20万亿元
上半年，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生2.17万亿元、4992亿元、5226亿元、6766亿元。
织梦好，好织梦
2.央行发布2016年上半年社会融资规模增量统计数据报告。
中国人民银行网站7月15日消息，中国人民银行日前发布 2016年上半年社会融资规模增量统计数据报告。报告内容如下：
初步统计，2016年上半年社会融资规模增量为9.75万亿元，比去年同期多9618亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加7.48万亿元，同比多增8949亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少3787亿元，同比少增4223亿元；委托贷款增加1.05万亿元，同比多增5141亿元；信托贷款增加2792亿元，同比多增2483亿元；未贴现的银行承兑汇票减少1.28万亿元，同比少增1.31万亿元；企业债券净融资1.73万亿元，同比多7956亿元；非金融企业境内股票融资6023亿元，同比多2082亿元。2016年6月份社会融资规模增量为1.63万亿元，比上月多9457亿元，比去年同期少2091亿元。
从结构看，2016年上半年对实体经济发放的人民币贷款占同期社会融资规模的76.7%，同比高1.8个百分点；对实体经济发放的外币贷款占比-3.9%，同比低4.4个百分点；委托贷款占比10.7%，同比高4.6个百分点；信托贷款占比2.9%，同比高2.5个百分点；未贴现的银行承兑汇票占比-13.1%，同比低13.4个百分点；企业债券占比17.8%，同比高7.1个百分点；非金融企业境内股票融资占比6.2%，同比高1.7个百分点。
3.银监会于学军：5月末银行业不良率突破2%。
《每日经济新闻》7月7日消息，银监会国有重点金融机构监事会主席于学军在“2016中国银行业发展论坛”上表示。到今年5月末，全国银行业金融机构不良贷款余额已超过两万亿元，不良率突破2%，达到2.15%，分别比年初新增了2800多亿元，提高了0.16个百分点。逾期90天以上的贷款也呈同步增加之势，银行风险控制的压力、拨备的压力、盈利的压力持续加大。不过，他亦表示，“我国现在面临货币过快扩张的局面，银行这两年将大量的信贷资金投放到政府平台，未来一段时间银行不良率有可能出现微降的局面，因为我们的贷款投放的规模很大。”但不良的风险仍然会持续上升，因为前些年放的贷款，尤其实体经济的贷款，它的不良还会呈上升的态势，这就需要银行业谨防资产泡沫引发的一系列问题。
4.上市银行整体净利增速或现“零增长”。
《金融时报》7月7日消息，2016年以来，随着我国经济下行压力持续增大，银行业盈利增长继续放缓。银监会数据显示，截至今年一季度末，商业银行当年累计实现净利润4716亿元，同比增长6.32%。从五大行的情况来看，净利润则勉强维持了正增长。一季报显示，五家大型银行平均净利润增速仅为0.93%，其中，中行、建行净利润增速分别达到1.70%和1.41%，工行、农行、交行的净利润增速均低于1%，分别为0.59%、0.46%、0.51%。“或将出现零增长”这是多位专家在判断今年上半年上市银行整体净利润增速时给出的答案。
内容来自dedecms
点评：2016年上半年，对于中国银行业来说，既充满机遇又迎来多方面挑战。一方面，银行资产和负债规模稳步增长；另一方面，不良贷款持续“双升”，利润增速继续放缓，经营压力加大。息差收窄成为拖累银行盈利的最主要因素。降息导致贷款利率大幅下降，在负债成本刚性约束下银行息差普遍收窄。预计未来大型银行息差收窄空间仍然较大。
内容来自dedecms
5.上半年信贷将破7万亿，居民房贷创新高。
copyright dedecms
《21世纪经济报道》7月14日消息，近期多机构对6月信贷数字作出预测，据Wind资讯统计，包括国海证券、华融证券、中信证券等在内的16家机构预测6月新增人民币贷款将小幅回升，预测均值为10281亿元。21世纪经济研究院发现，今年前5月新增人民币贷款已达6.15万亿。如此算来，上半年信贷规模突破7万亿，几无悬念。其中，住户部门中长期贷款占比接近一半。今年前5月的信贷像坐上了过山车，从1月的2.5万亿天量到2月的7266亿，再飙升至3月的1.37万亿，4月回落至5556亿，5月又接近1万亿。根据全年贷款“4321”的节奏，上半年7万亿的新增贷款可能占到今年全年的70%。而2015年全年新增贷款为11.7万亿。不过，今年的新增信贷中一个突出的特点就是住户部门中长期贷款的快速增长，居民个人房贷是其主要构成。目前，前5月住户部门中长期贷款已超过2万亿。中金预计，6月居民贷款增量可能接近甚至超过8000亿元，创历史新高。依此看，上半年该项数字将接近2015年全年的3.05万亿。
6.上半年小微企业贷款、个人房贷增长快。
dedecms.com
《经济日报》7月22日消息，中国人民银行发布的《2016年上半年金融机构贷款投向统计报告》显示，2016年6月末，金融机构人民币各项贷款余额101.49万亿元，同比增长14.3%，增速比上季末低0.4个百分点；上半年增加7.53万亿元，同比多增9670亿元。上半年小微企业贷款新增1.48万亿元，同比多增4954亿元，增量占同期企业新增贷款的36.3%，比去年同期占比水平高11个百分点。数据显示，上半年个人购房贷款增长较快。个人购房贷款余额16.55万亿元，同比增长30.9%，增速比上季末高5.4个百分点，比各项贷款增速高16.6个百分点；上半年增加2.36万亿元，同比多增1.25万亿元。
7.多家银行上调存款利率。
《广州日报》7月21日消息，20日，机构发布的二季度各银行存款利率显示，相比一季度，二季度银行各期存款利率上浮幅度有所提高，不过各家银行的存款利率差异仍大。据机构监测的35个城市的604家银行中，一年期存款利率上浮30%及以上的银行有485家，占比约为80.30%，其中邮储银行、湖北银行等部分银行一年期存款利率上浮幅度最高可达50%。据融360监测的数据显示，国有五大行本季度各期限利率上浮幅度较上季度稍有变化，工行和建行纷纷调整了三年期和五年期存款利率的最高上浮幅度，除了建行五年期最高上浮额度为20%以外，国有五大行在35个城市的各期限存款利率最高上浮幅度保持一致，均为30%。
8.银行业客服中心从业人员规模2012年来首降。
《经济日报》7月21日消息，中国银行业协会7月20日发布的《中国银行业客服中心发展报告（2015）》显示，截至2015年末，银行业客服中心从业人员为4.95万人，较2014年同期下降1%，为2012年以来首次下降。报告显示，2015年银行业客服中心人工接听电话量10.6亿通，较2014年增长6%；人工电话接通率为91.56%，较2014年提高0.99个百分点；人工服务平均应答速度为15秒，比2014年快了2秒。
copyright dedecms
点评：随着银行服务渠道移动化、便捷化、普遍化特点不断显现，简单查询与咨询类业务逐步被自助渠道分流，而人工服务则更加倾向于多元化、高风险等复杂业务的受理。
9.部分银行存款长期利率出现倒挂 未来资金面将持续宽松。
和讯银行8月2日消息，随着我国利率市场化改革的不断推进，商业银行存款利率定价的市场化程度得到了显著提高。近来，一个值得关注的现象是，商业银行的3年期存款利率和5年期存款利率的水平非常接近。截至2016年7月31日，我国主要17家银行平均5年期存款利率为2.94%，3年期存款利率为2.9%，两者差值为0.04%。部分银行存款利率甚至出现“倒挂”，如渤海银行5年期存款利率为3%，而3年期利率为3.25%。
10.上半年“小赚”8991亿 商业银行不良率单边上升态势暂停。
《上海证券报》8月11日消息，商业银行不良贷款连续10多个季度“双升”的局面已有改善迹象。银监会10日对外披露的2016年二季度主要监管数据显示，6月末商业银行不良贷款余额较上季末增加452亿元至14373亿元，但不良率与上季末持平为1.75%，结束了10多个季度单边上升的态势。不过同期商业银行业绩增速趋缓，上半年商业银行实现净利润8991亿元，同比增长3.17%，一季度同比增速为6.32%。
11.7月银行结售汇逆差反弹超一倍。
dedecms.com
《北京商报》8月17日消息，人民币在7月又经历了一轮震荡，资金外流压力也再次抬头。根据外管局发布的数据显示，反映跨境资金流动状况的银行结售汇7月逆差2114亿元，同比6月的846亿元增长了超一倍。
内容来自dedecms
12.18家银行半年房贷高达2万亿 高杠杆买房风险加大。
《大众证券报》9月7日消息，日前，18家上市银行半年报悉数出台，统计显示，相比于业绩增速的放缓，个人住房贷款超出市场预期，18家上市银行发放的个人住房贷款高达2万亿元。对买房者提高杠杆买房的需求，银行基本上“照单全收”。但需要注意的是，目前房地产价格已处高位，居民购房杠杆被迫继续提升。若房价再走高，会影响销售，进而导致按揭信贷需求走弱，到时候每月信贷投放就更成问题了。此外，资产价格风险也将更为集中。
13.地产高烧实体仍弱 8月银行房贷占比超50%。
《华夏时报》9月18日消息，9月14日，央行发布8月金融统计数据报告显示，当月人民币贷款增加9487亿元，同比多增1391亿元。分部门看，其中住户部门贷款增加6755亿元，短期贷款增加1469亿元，中长期贷款增加5286亿元，这些中长期贷款基本上都是住房按揭贷款，占当月人民币总贷款的55.71%。8月过半信贷都是房贷，而且在7月4773亿元的基础上又多增加了513亿，房地产仍然熊熊烈火。
14.浙江29家银行订立存款利率攻守同盟 上浮最高不超40%。
《21世纪经济报道》9月14日消息，9月10日起，浙江银行业此前集体表决通过的“存款利率定价自律约定”（以下简称“约定”）开始实施，29家银行就此形成“攻守同盟”。自律约定针对不同类型的金融机构、不同类型的存款分别做出具体规定。比如活期存款利率浮动幅度上限为25%，定期存款利率按银行类别的不同，浮动幅度上限为35%-40%不等，参与招投标定期存款利率浮动上限统一为35%，等等。
织梦好，好织梦
15.普华永道：中国上市银行坏账率年底或攀至2%。
织梦好，好织梦
《21世纪经济报道》9月22日消息，根据普华永道的最新统计数据显示，截至今年6月底，已披露不良贷款情况的29家上市银行的不良贷款总额达到1.13万亿元，较去年年末上升10.06%。不良贷款率则由去年年底增长0.04%至1.66%。其中，五大国有银行的不良贷款率达到1.73%，同比上升0.03%，相比之下股份制银行、城商行、农商行的同期不良贷款率则分别为1.61%、1.15%、1.06%。上半年中国银行业的不良贷款率、关注类贷款以及逾期贷款均保持增长趋势，因此不良贷款率尚未见顶，并未全部暴露出来。事实上，上半年核销处理的不良贷款超过1000亿元。如果下半年没有大规模的核销或处理，不良率有可能继续攀升至2%。